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令大军依年齿退伍。至于黄忠所部，亦依样施为，所得兵卒令魏延统之，十日后，回返长安
魏军大营，曹操闻知马超用间迫降黄忠，继而袭破广元，生擒吴懿等蜀将十余人，不由大惊急聚众文武商议道：“马孟起奇袭广元得手，必统大军取道葭萌，偷袭南郑，诸公可有计应之”
司马懿应声出列，拱手道：“魏公，以懿观之，马超攻占广元，并非欲偷袭南郑其意只在招降黄忠、魏延二将耳为此不惜三番下书，两度出兵，所部精锐铁骑更是战死近千眼下其虽屯兵广元，但并无意与我军交锋，否则依其骑兵之锐，早已兵临武乡矣”
曹操闻言，稍作思忖，然之继而讶然道：“黄忠、魏延何许人也竟得马超如此看重”
司马懿答道：“此二将乃刘表旧部，孙策攻入荆州时，其等随刘表之侄刘磐归顺益州刘璋，后刘磐病亡，便被吴懿调至剑阁一线。那黄忠年过六旬，却有万夫不当之勇，且足智多谋，曾于永安击退孙策至于魏延，懿并不曾听闻。”
曹操微微颔首，正欲出言。
忽探马来报，言称马超已兵退阳平关，观其动静，似欲回返长安
曹操闻报愕然，众文武亦面面相觑，良久后，曹操出言道：“马孟起损兵千余，是为聚拢军心，然其欲退归长安，所为何事莫非全力攻打宛洛孤实思之不透，未知诸公有何见解”
司马懿再度出列，进言道：“此乃马超料定无法攻取汉中，对峙无益，故自回长安，筹谋别计魏公切不可轻忽，亦须回镇宛洛。前日文和先生曾来书，报称陛下传旨耿纪等辈，欲谋许都兵权，其同谋者岂只韦晃、金祎乎鉴于此，懿请魏公迁都许昌，却请陛下还都洛阳，责令曹仁看护，一则可剪除百官羽翼，再则可令马超投鼠忌器，不敢全力攻打河洛。至于汉中战事，懿愿一力当之”
曹操闻之，沉吟不语，自思道：“司马仲达言之有理，耿纪、韦晃等碌碌之人，岂能设此惊天之谋其中必有高人相助，不可不防然若令其总领汉中兵马，孤委实放心不下。。。”思忖良久后，出言道：“仲达智虑深远，孤亦有所不及，若镇守汉中，实为大贤居于小任也不如随孤回镇许昌，居中调度，至于汉中诸地防务，于禁足矣胜任仲达以为如何”
司马懿闻言郁郁，只得拱手应命。
忽刘晔进言道：“魏公，既然马超已回长安，何不调集大军强攻阳平关”
曹操见说，捋须道：“孤亦有此意，待细作探明唐军防务，再做商议不迟”
贾逵见此，出列道：“子扬公差矣马超既退，必留猛将统大军拒守，恐急切难破以逵之见，不如攻打广元，继而两面夹击阳平关”
曹操闻之，暗自点头，朗声道：“梁道所言甚是，吴懿新败，想必兵无战心如此，徐晃何在”
徐晃应声出列，拱手道：“末将在”
“孤予公明大军两万，即刻出葭萌，攻打广元”
徐晃奋然接令，便欲出帐点军。
司马懿急止之，言道：“魏公不可月前马超曾大破川军，生擒吴懿及数万兵卒，如今却尽皆释还，何也不定吴懿已暗投马超矣若唐军精锐暗藏于广元大营，我军猝不及防，必然大败，其等则趁势出葭萌矣届时如之奈何”
曹操闻言猛省拍案道：“马超小贼果然诡计多端若非仲达提及，孤已中其奸计也”言毕，即传令于禁为主将，总领汉中兵马，程昱为监军。杜袭为副将，镇守葭萌关，夏侯尚屯兵南郑以北，以防定军山黄忠所部。贾逵加为汉中太守，署理汉水南岸屯田事宜。其余诸将校皆随其东返。
数日后，曹操安排已定，领司马懿、徐晃、许褚等并五千虎卫军，出南郑往上庸进发，行至城固时，亲军来报，言称细作回报：马超留赵云统十万大军驻守阳平关，定军山黄忠所部亦有六万精锐广元吴懿仿效马超之法，裁汰老弱屯田，选精壮日夜操练
曹操闻报，暗叹一声，自思道：“果不出仲达所料，吴懿已投马超矣眼下陇西急不可图，孤当另寻别计。。。”念及此，遂令大军作速行军，务必十日赶至上庸
忽亲军来报，言称文聘于武关大败唐军，斩首八千余级，获精良铠甲五千余套眼下赵胜依关拒守，文聘猛攻十日不下
曹操闻报大喜因其对阵马超以来，鲜有此等胜捷，忙唤信使来见，连声问道：“文仲业如何厮杀”
信使遂将武关大战详细讲述。。。
原来，文聘听从荀攸之计，赵胜亦依徐庶之谋，皆填壕而进，因天寒地冻，掘土伐木极其不便，故而进度缓慢。
月余之后，两军即隔壕相望。
二将皆自以为得计，遂不约而同，约束军兵不得放箭，竟同时填壕。
不数日，壕沟皆平，两军试探对攻数阵，各有胜负。
赵胜不耐，遂驱铁骑猛攻，文聘不敌，弃寨而走。次日再战，又败，再弃一寨。赵胜寻思已得两寨，后路无忧，遂驱兵大进，文聘望风而走赵胜领军衔尾追击，忽两侧铁骑同时跌入陷坑，赵胜大惊，急令退兵然大军走发，一时如何能止霎时间数千骑收止不住，纷纷落入陷坑
文聘大喜亲自擂鼓，魏军士气大振骁将吕介一马当先，领军反击
唐军一时大乱，幸得关平领一军死命敌住，赵胜方得退回武关
文聘大获胜捷，领军逼关立寨，猛攻不止赵胜羞怒交加，亲上关头接敌，徐庶等苦劝不从两军鏖战十日，死伤累累。。。
曹操见说，精神大振，即传令大军日夜攒程
武关，魏军大营，文聘双眉紧锁，沉吟道：“眼下我军已猛攻十余日，却不得登关墙半步，诸位可有良策”
荀攸道：“我军虽大胜一阵，但武关唐军仍有数万，与我军不相上下，且城防坚固，士卒勇悍，非数倍兵力不可下故攸以为，我军应暂缓攻势，请魏公调集大军，再一举破之”
文聘闻言，暗忖道：“魏公现于汉中与马超对峙，安有余暇顾及武关战事不如遣人前往东郡，请大公子发兵”思及此，便以此言见告荀攸。